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中石化混改第一步民资占比35.8%

A-A+2014年9月16日08:52每日经济新闻评论

  在旗下销售公司中石化易捷闪电牵手顺丰、复兴、腾讯等10家公司之后,中石化“混改”的股权合作方案也终于得以披露。

  今日(9月15日),中国石化[0.71%资金研报](600028,收盘价5.64元)发布公告称,公司的全资子公司中国石化销售有限公司(以下简称销售公司)与25家境内外投资者于9月12日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》,拟由全体投资者以现金共计1070.94亿元(含等值美元)认购销售公司29.99%的股权。

  这将成为目前为止,今年全球最大的一次并购。本次增资完成后,中石化将持有销售公司70.01%的股权,25家投资者持有29.99%的股权。其中,最受关注的民营资本总计11家,占比达到35.8%。重组后,该公司最终形成一个国有、民营、社会资本混搭的产权结构。

  厦门大学能源经济研究中心主任林伯强对《每日经济新闻》记者表示,这是中石化宣布“混改”半年来迈出最实质性的一步,从公布的机构名单看,也并不是简单引进财务投资,更多是战略投资者。不过,民营资本进驻后有关话语权等担忧并不会短期消失,还有待中石化“混改”的进一步推进与磨合。

  民营资本占比35.8%

  据中石化公告披露,25家机构分别出资最低4亿元至最高100亿元不等,持有销售公司股权比例0.112%~2.8%。

  据中石化昨日提供给《每日经济新闻》记者的官方统计,在最终确认的25家认购机构中,国内投资者12家,投资金额590亿元,占比55.1%;产业投资者以及与产业投资者组团投资的共9家,投资金额326.9亿元,占比30.5%;惠及百姓民生的投资者4家,投资金额320亿元,占比29.9%。其中,最受关注的民营资本总计11家,投资金额382.9亿元,占比35.8%。

  分析中石化公布的投资者名单可以发现,多数投资者都来自基金和保险业,以及一些专门为此次认购股权在开曼群岛或英属维尔京群岛等地注册成立的公司。

  值得一提的是,以最高100亿元认购、持有销售公司最高2.8%股权的投资者有四家,分别是:嘉实资本管理有限公司、QianhaiGoldenBridgeFundILP、深圳市人保腾讯麦盛能源投资基金企业(有限合伙)以及中国人寿[0.84%资金研报]保险股份有限公司。

  今年2月19日,中石化发布公告,宣布率先推出油品销售业务引入社会和民营资本实现混合经营。授权董事长在社会和民营资本持有销售公司股权比例不超过30%的情况下确定投资者、持股比例、参股条款和条件,组织实施该方案及办理相关程序。随后,4月1日,中石化销售公司完成业务重组;6月30日,中石化完成销售公司审计评估,如期推出引资方案并启动引资工作。

  据中石化人士介绍,在这半年多时间里,引资工作采用多轮筛选、竞争性谈判的方式,分阶段实施,“第一阶段是选择和确定投资者,第二阶段是谈判交割。”

  具体而言,《每日经济新闻》记者了解到,中石化7月上旬就已完成投资者资质认证,登记其初步投资意向,形成投资者长名单。随后组织投资者进行非约束性及约束性两轮报价并进行综合评分。通过竞价谈判,8月底确定了入围投资者名单。

  值得注意的是,据中石化董事长傅成玉8月25日在香港中期业绩推介会上透露,第一轮无约束报价已经共有37家财团胜出,这些企业将进入第二轮的约束性报价。这意味着,在8月底至9月12日的最终协议签署期间,在就增资扩股协议、销售公司章程等激烈谈判中,又有12家财团或放弃或落选。

  而此次增资完成后,中石化将持有销售公司70.01%的股权,其他全体投资者共计持有销售公司29.99%的股权。销售公司的注册资本将由200亿元增至285.67亿元。根据投资者的认购金额和持有销售公司股权比例,销售公司的股权价值3570.94亿元。

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